Ny aktiefond med mål om merafkast fra globale aktier
I vores nye fond Danske Invest Select Global Quant anvendes store mængder data til at udvælge attraktive aktier med en række særlige kendetegn, som historisk set ofte har leveret højere afkast end aktiemarkedet generelt.
Investeringerne i Danske Invest Select Global Quant* udvælges ved hjælp af avancerede modeller og algoritmer, der løbende screener markedet og identificerer aktier, som matcher de ønskede kriterier.
”Det gælder blandt andet aktier med bestemte karakteristika i forhold til deres prisfastsættelse, indtjening, risiko og momentum i kursudviklingen. Her kan der erfaringsmæssigt være merafkast at hente i forhold til det brede aktiemarked, og det forventer vi også fremover, selv om det selvfølgelig ikke er en garanti,” fortæller Thomas Gade, der sammen med sit team forvalter investeringerne i fonden og er chef for datadrevne aktiestrategier i Danske Bank Asset Management. Med et fagudtryk betegnet kvantitative strategier.
Fonden investerer i udvalgte trends
Som en mindre del af porteføljen investerer fonden også i aktier inden for udvalgte temaer, hvor Thomas Gade og hans team ser potentiale for merafkast.
”Det kan fx være temaer som kunstig intelligens og andre nye teknologier eller forsvarsaktier, men også her er udvælgelsen af de enkelte aktier inden for temaerne baseret på data,” forklarer han.
De tematiske investeringer består typisk af et miks af langsigtede trends og mere kortsigtede temaer, der blandt andet kan variere efter, hvor vi befinder os i de økonomiske konjunkturer eller andre mere midlertidige events.
”Da verden åbnede efter Covid 19-nedlukninger, kørte vi fx et tema med fokus på selskaber, som vi vurderede ville få ekstra fordel af genåbningen,” fortæller Thomas Gade.
Globale aktier med et ekstra lag på toppen
Det samlede investeringsunivers for fonden er aktierne i omkring 5.000 af de største globale selskaber, og fondens portefølje består løbende af omkring 300-500 af disse aktier. Som investor får du derfor en meget begrænset eksponering mod hvert enkelt selskab i porteføljen og dermed en begrænset sårbarhed over for store tab fra enkelte aktier.
”Fonden giver en mere overordnet eksponering mod globale aktier og en række særlige mønstre, trends og temaer, som vi finder interessante og ser et attraktivt afkastpotentiale i. Man kan betegne det som en global aktieportefølje med et ekstra lag på toppen,” fortæller Thomas Gade.
Kombinerer forskellige strategier og temaer
Målsætningen for Danske Invest Select Global Quant er at levere et løbende merafkast i forhold til det globale aktiemarked, men som investor risikerer du naturligvis også at få et lavere afkast.
”Selv om vores kvantitative aktiestrategier historisk set har leveret attraktive merafkast, er det er ikke ensbetydende med, at det også vil være tilfældet fremover. Derfor har vi også løbende fokus på at justere og optimere vores modeller og algoritmer, og samtidig reducerer vi risikoen ved at kombinere forskellige strategier i fonden,” siger Thomas Gade.
Den væsentligste risikofaktor ved en investering i fonden er den generelle markedsrisiko – dvs. risikoen for brede fald på aktiemarkedet.
Væsentlige faktorer og spørgsmål i udvælgelsen af aktier
I de datadrevne strategier fokuserer fonden blandt andet på at udvælge aktier, der klarer sig godt i forhold til følgende faktorer:
PRISFASTSÆTTELSE: Hvordan er aktierne prisfast i forhold til markedet generelt, fx i forhold til P/E, som angiver prisen pr. krones indtjening i selskaberne? Jo lavere prisfastsættelse, jo bedre.
INDTJENING: Hvor høj er selskabernes indtjening, fx målt på indtjening i forhold til egenkapital, og hvor stabil er udviklingen i indtjeningen? Jo højere og mere stabil, jo bedre.
RISIKO: Hvor stor risiko har aktien, fx målt på volatilitet (udsving) i den løbende kursudvikling? Jo lavere risiko, jo bedre.
MOMENTUM I KURSUDVIKLING: Er aktien inde i en stigende eller faldende trend i forhold til kursudvikling? Jo mere positivt momentum, jo bedre.
Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning.
Vær altid opmærksom på, at historiske afkast ikke er en indikation af fremtidige afkast, som kan være negative.
Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.
Vi henviser dig til at læse prospektet og dokumentet med central information, inden du træffer en endelig investeringsbeslutning. Et sammendrag af investorrettigheder er tilgængeligt på dansk og kan sammen med mere information om fondens bæredygtighedsrelaterede egenskaber findes her
Beslutningen om at investere i fonden bør træffes under hensyntagen til alle fondens miljømæssige og/eller sociale karakteristika som beskrevet i prospektet.
Danske Invest Management A/S kan beslutte at opsige aftalerne, som er indgået med henblik på markedsføring af dets fonde.
Abonnér på nyheder
Danske Invests nyhedsabonnement er en gratis e-mailservice, hvor du løbende modtager nyhedsbreve med information og nyhedsopdateringer om vores produkter.
Du tilmelder dig ved at indtaste din e-mailadresse og herefter vælge, hvilke oplysninger du ønsker at modtage.
Ved din registrering af din e-mailadresse giver du samtykke til, at vi sender dig nyhedsbreve.
Vi bruger kun dine e-mailadresse til udsendelse af nyhedsbreve. Vores nyhedsbreve indeholder pixels, der registrerer, om du åbner nyhedsbrevet samt hvornår nyhedsbrevet åbnes (dato og tidspunkt), og hvilke links du klikker på. Disse oplysninger behandler vi på baggrund af dit samtykke, og vi bruger oplysningerne til at forbedre vores nyhedsbreve. Danske Bank er dataansvarlige for behandling af dine oplysninger i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve. Du kan læse mere om behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik.
Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til at modtage nyhedsbrevet ved at kontakte os på 3333 7171 eller skrive til danskeinvest@danskeinvest.com. Du kan også altid afmelde nyhedsbrevet ved at klikke på linket i bunden af nyhedsbrevet.
